管理客戶資料與消費紀錄

客戶管理用來記住每位客戶的聯絡方式，也能一眼看到訂單數和總消費。這篇示範新增一位客戶，再看已有交易的客戶怎麼查記錄，共四個步驟。

客戶管理閱讀約 3 分鐘 2026 年 9 月 18 日更新教學 07 畫面中的客戶與交易紀錄皆為範例

本篇目錄

開始之前

新增客戶只有客戶名稱是必填欄位。電話、Email、統一編號這些都可以先留空，之後隨時能回來補上。

步驟 1　／ 4

在側邊欄按「客戶管理」，進到客戶列表後，按右上角「新增客戶」。

視窗分成三個分頁：「基本資料」「帳單地址」「交易條件」。這篇只會用到「基本資料」，其他兩個分頁可以之後再填。

步驟 2　／ 4

「客戶名稱」是唯一必填的欄位，沒填就按不下去。電話、手機、Email 都可以留白。填完按「建立」，視窗會關閉，客戶列表馬上多一筆，右上角也會跳出「客戶已建立」的通知。

Email 沒填不會擋，但填了格式不對，欄位下方會出現一行英文的「Invalid email address」提示，不是中文訊息。

步驟 3　／ 4

在客戶列表按客戶名稱，會跳出檢視視窗，先看到聯絡資訊；如果這位客戶已經有訂單，下面還會多一塊「總訂單數」和「總消費」。

剛建立的客戶還沒有訂單，「總訂單數」和「總消費」不會出現，要等有交易之後才會顯示。這裡示範一位已有訂單的客戶。按右上角 X 或關閉背景，只會關掉這個視窗，不會離開頁面。

步驟 4　／ 4

在檢視視窗按「查看訂單與完整記錄」，會離開視窗、進入這位客戶的詳情頁。「訂單記錄」分頁底下還分「銷售」「報價單」「發票」三種，點一筆訂單可以展開看買了哪些商品。

客戶名稱以外，還有哪些欄位一定要填？

沒有了，「客戶管理」只有客戶名稱是必填，其餘都可以先留空。

為什麼有些客戶的檢視視窗沒有「總訂單數」？

這位客戶還沒有任何訂單。等第一筆交易成立之後，這兩格才會出現。

要編輯客戶資料，去哪裡改？

檢視視窗和客戶詳情頁都有「編輯」按鈕，客戶列表那一列的動作選單裡也找得到。

「訂單記錄」裡看到的英文狀態（COMPLETED）是什麼意思？

那是系統內部的訂單狀態代碼。旁邊另外顯示的「已付款」「等待入帳」才是給人看的付款狀態。

打開系統，把第一位客戶建起來試試看。